Казалось бы, типичная романтичная история о парне (Харуки) и девушке (Конацу), правда, этот парень превращается в девушку. Девушкой он становится лишь на протяжение ночи. Конацу, менеджер баскетбольного клуба, влюблена в капитана команды. Харуки влюблен в Конацу, слушает о ее проблемах, выручает. Единственная проблема парня: несмотря на то, что он самый обыкновенный парень, ночью он становится девушкой-извращенкой!
Король демонов Лорес влюбился....в прекрасную Хильду. Ради нее он готов на все, даже на то, чтобы отказаться от нее. Давным давно он стёр ей память дабы разлучить ее с любимым Родриком и это у него получается, теперь он рядом с ней, он бережет ее от бед и напастей, но от самого себя не может защитить. И здесь как на зло ее находит Родрик, он последний из рода Азэль, людей которые могли противостоять демонам, он нашел Хильду и хочет быть рядом, но она его не помнит...Как же разложит судьба этот запутанный пасьянс, с кем будет Хильда?
Всё началось с любви между двумя парнями: Марло и Дэвида. В детстве они любили друг друга, но Марло избегал Дэвида 10 лет, видимо испугавшись такой любви... Через 10 лет Марло возвращается и просит помощи у доктора - отца Дэвида. Но... Ах! Это не излечимо, а под "это" я подразумеваю превращение в девушку при полной луне. Дело в том, что герои - вампиры, а мать Марло - вервульф, поэтому Марло - полукровка. Но, почему-то вместо волка, он превращается в женщину! Как разовьются отношения Дэвида и Марло, с расчётом на их прошлую любовь?