Наоэ — первый вассал и ближайший соратник Кагеторы, его опора и поддержка на протяжении четырёхсот лет. Последний раз родился в семье буддистского священника, под именем Татибана Ёсиаки, и сам впоследствии стал монахом секты Сингон. Его облик, впрочем, далек от монашеского — Наоэ носит чёрный костюм, солнечные очки и ездит на дорогих машинах. После того, как Кагетора в последний раз потерял тело в результате трагических событий тридцатилетней давности, никто не знал ни где он, ни что с ним. Уэсуги искали его повсюду, и уже совсем было отчаялись найти, когда Наоэ вдруг встретился с Такаей, совершенно случайно. Моментально признав в незнакомом юноше своего господина Кагетору, Наоэ Нобуцуна с тех…