Пусан, 1936 год. Ён Чжон жила своей жизнью, никуда не вписываясь, пока не встретила по воле судьбы русалку. Русалка говорит ей, что пришла забрать её, как и обещала, и просит её последовать за ней туда, где лежит вечное счастье.

Во время японской оккупации Кореи в женской школе-интернате разгорается пламя страсти двух неукротимых женских сердец. Зависимость, боль, презрение… Девушки борются за внимание и любовь, но им не под силу её выдержать.

Из-за долгов своего отца Лили живет в особняке герцогини Роуз, которой барон задолжал крупную сумму денег. Именно там, куда она отправилась с Анной, единственной горничной, на которую она полагается и которую любит, она знакомится с привлекательной Роуз…