Принцу Сяо требуются услуги больного Юнь Ифэна. Пообещав Юню лекарство, которого у принца Сяо нет, он убедил его отправиться в путешествие. И нечто большее, чем просто дружба, расцветает в пути.

Владеющий волшебной кистью «Полубессмертный» художник Цзян Янь узнал от незваного гостя пугающее пророчество — жить ему осталось недолго. Вдобавок ко всему незнакомец, представившийся Сяо Тин, утверждает, что является старым другом Цзян Яня, не раз вытаскивавшим его из огня и воды в бесчисленных перевоплощениях. Так что же здесь, в конце концов, происходит?!

Всю свою жизнь Чжоу Иа́нь был невинным и беззаботным сыном любящих родителей, пока однажды ночью его клан не был полностью уничтожен. Чтобы спасти свою шкуру и отомстить, парень вынужден положиться на Линь Му – несравненного мастера боевых искусств с дурной славой. Тот не скупится на оскорбления и фамильярные издёвки в его адрес, но Чжоу Ианю приходится с ними мириться.

В этой жизни я тёмный мастер, и являюсь не только учеником Бая Мучжэня, переселившись в чужое предсмертное тело после собственной смерти, но помимо всего прочего, я ещё и помолвлен с ним, так как возродился в теле дочери императора! Что ещё более трагично, - мой «Алтарь императорской души» разрушен и у меня больше нет возможности отомстить ему! Неужели теперь мне предстоит терпеть от него все унижения в течение следующей тысячи лет?

По свету бродит бессчётное количество демонов, и половина из них обитает в городе Чжаое́. Что касается другой половины, то все они погибли у северной границы города Цанлан, находящегося под властью бессмертного Тяньсу, Сяо Фусюаня. Лишь один демон сумел выжить, пробыв в заточении двадцать пять лет... И это владыка города Чжаое́ — У Синсюэ.