Эта история про жизнь богов и монстров, живущих вместе. История разворачивается в маленьком городке Тао Хуа, вокруг никогда не меняющихся законов нирваны и перерождения. Два мастера и три ученика живут вместе на горе Нирвана. Мастер Гуань, который иногда становится девушкой; мастер Тан, которого преследуют странные мысли; Сун Ву, невероятно красивый парень; Бай, озорная и открытая девушка; и Ли, мягкий и нежный юноша. Сможет ли их "дружба" сделать ещё один шаг?

Студент Су Юань из малоимущей семьи случайно поступает в престижную академию Август. Он ещё не знает, что академия являет собой обитель демонов, и чтобы выжить здесь, слабый человек вынужден заключить контракт с кем-то из них. Не знает он и то, что обладает уникальным запахом, притягивающим демонов и заставляющим их терять голову. Спасение окровавленного лиса открывает для него новый мир…

Четвёртого принца Вольфганга и фаворита короля Шин Су Хёка объединяет одно — ненависть. Ненависть и всепоглощающее желание свергнуть деспота с престола! У них разные пути, но единая цель… Положит ли это начало их совместной истории? (с) Kuroneko Jinja