Соу Куросаки - 16-летний парень, вызывает дьявола, чтобы потерять свою девственность. Он надеется на демона с пламенно-красными волосами, большими рожками, и черными крыльями. Он знает точно, чего он желает, хотя упускает что-то еще довольно важное. И теперь он вынужден жить с этим дьяволом и должен придумать способ избавиться от него, и что наиболее важно – ему приходится переживать жажду демона.

Выпив чёрного чаю в ресторанчике, главный герой (парень) превращается в девушку. Но когда действие чая проходит, он опять становится парнем. Оказывается это совсем не простой чёрный чай. Он на каждого человека влияет по разному... Теперь он вынужден работать в этом ресторане официанткой, чтобы найти способ вернуть всё назад. Но вот какие секреты хранит сам хозяин этого заведения?

Монреаль. Круговорот занятных событий в отношениях мальчика и 2х девочек, одной из этих девочек и еще 2х девочек, другой из этих девочек и многих мальчиков... и т.д. и т.п... А еще там есть кошка.

Осараги Хадзуму — ничем не примечательный школьник, не пользующийся вниманием у девочек. Да и не подходит он под идеал "настоящего мужчины": увлекается цветоводством, очень чувствительный, и к тому же — не особо смелый. В довершении ко всему, одноклассница, которой он признаётся в своих чувствах, даёт категорический отказ... Что делать? Но не было счастья, да несчастье помогло: в один прекрасный момент Хадзуму похищают пришельцы и, что-то напутав в своих экспериментах, превращают его в... очаровательную девушку! И похоже, что навсегда. Впрочем, тут вряд ли стоит сокрушаться, ибо после превращения его жизнь удивительно меняется, уже хотя бы потому, что отвергшая его девушка неожиданно признаётся…

Желание героя сбывается. Он становится девушкой.