Поэт-музыкант Тецута перед важным дебютом переносит тяжелейшую операцию на голосовых связках, по итогам которой он больше не может петь. После отказа в написании песни для друга Тецута отправляется к морю, где знакомится с парнем по имени Наги, который вместе со своим отцом заведует небольшим ресторанчиком. Юноша приглашает композитора на ужин, во время которого Тецута делится с пареньком своими болезненными переживаниями. Беседа затягивается глубоко за полночь, и Наги предлагает заночевать у него. Ночью Тецута просыпается от где-то рядом раздающегося пения хозяина дома, голос которого пронзает всё существо музыканта, как разряд электрического тока. И впервые в жизни Тецута чувствует острую необходимость…