Известного похитителя, загадочного Двадцатиликого, загнали в угол, и от безысходности он вынужден был спрыгнуть вниз с башни. Во время облавы юный Кобаяши Ёшио встречает незнакомца. Тот произносит странные слова: "Наш мир - ночной сон, и потому он так честен" - и внезапно исчезает. Их встреча была явно кем-то спланирована, только кем? Но в одном он точно был уверен - она не последняя. Невозмутимый и притягательный Хаями Сокичи объявляет себя большим фанатом Кобаяши и с просьбой разузнать о себе больше подкидывает новую загадку детективу. Ёшио отлично понимает, что человек, постоянно меняющий лица и имена, слишком опасен, но всё равно берётся за это задание, не имея возможности противостоять ему.…

Экзорцист Хэсу приводит в стены монастыря юного Доджина, который потерял родителей из-за злых духов, и заботится о нем. Постепенно Доджин влюбляется в Хэсу, но вынужден скрывать свои чувства, ведь Хэсу решил всего себя посвятить богу. Но однажды Доджин узнает, что епископа и Хэсу связывают плотские отношения. Дьявол проникает в разбитое сердце Доджина и начинает им управлять.