Главный герой - молодой парень по имени Амахара,увлекающийся переодеваниями, единственная цель которого - превратить других мальчишек в девушек любыми возможными способами. Он ищет мальчиков с женскими чертами или поведением и благодаря очень комедийной тактике убеждает их охватить стиль жизни Отоконоко.

Химэ (принцесса) Арикава - обычный себе такой ояш с кучей долгов и родителями путешественниками. В один прекрасный день по его душу являются якудза, переодевают его в костюм горничной и собираются продать ценителям ГБшного жанра. Но не тут то было, его спасают члены студсовета его же собственной школы и, приняв за симпатичную девушку, не долго думая, тащат к себе в совет. Где в последствии и узнают уууужасную правду, однако, быстро оправившись от шока, предлагают погасить его долг, а в обмен на это он станет... нет, не дворецким, а собачкой школьного совета до самого выпуска, и конечно же, в образе девушки.

В первый день в старшей школе Юя Очи узнает о том, что девушка с соседней парты вовсе не девушка, а парень по имени Шигемицу Изуми. Юя не может забыть о нем, и после школы следует за парнем, желая узнать побольше.

Мидзуки признался парень перед необычным зеркалом. Легенда гласит, что если признаться тому, кто вам нравится, перед этим зеркалом, то ваше желание сбудется! Существует небольшая проблема в этом уравнении: Мидзуки просто очень женоподобный мальчик. Но, похоже, он привлек внимание норвежского бога — хитреца Локи, взглянув на себя в зеркало. Томясь от скуки, Локи решает развлечься и превращает Мидзуки в… девушку! Веселье начинается…