Хиун уставился на него своим бестолковым личиком. «Было забавно то, как ты глупо ходишь за мной, но прекращай». «А-а… Тогда я п-продолжу следовать за тобой повсюду». «Продолжишь следовать за мной?» В глазах слегка нахмурившегося Кану появилась улыбка. Хиун осознал всё слишком поздно. Со Кану играет с ним. Он думал, когда он ему надоест, он его убьёт. Он начал мыслить рационально: Я стал свидетелем того, что Со Кану – преступник. Тц, мне ни за что не спастись от Со Кану, убивающего людей. Я обречён. «Почему ты плачешь?» «Хнык… Я не могу умереть… Не убивай меня… Я никому… Хнык, не проболтаюсь. П-правда». Пока он говорил, его плач становился все громче. Когда Кану увидел Хиуна плачущим, он вздохнул…

Жизнь Чха Чжин Ю сущий ад. В школе он терпит издевательства одноклассников, дома — отца. И только он подумал, что хуже некуда, как его похитил одноклассник Ю Гёуль, у которого извращённая одержимость Чжин Ю. Он быстро понимает, что спасения нет… И единственный способ выжить — подчиниться приказам Ю Гёуля.

Экзорцист Хэсу приводит в стены монастыря юного Доджина, который потерял родителей из-за злых духов, и заботится о нем. Постепенно Доджин влюбляется в Хэсу, но вынужден скрывать свои чувства, ведь Хэсу решил всего себя посвятить богу. Но однажды Доджин узнает, что епископа и Хэсу связывают плотские отношения. Дьявол проникает в разбитое сердце Доджина и начинает им управлять.