Парень, живший в современной Японии, перерождается в коня в ином мире и наслаждается своей новой жизнью, пока его не присваивает себе командир Феликс – военный, которого он спас. Со временем конь привыкает к муштре командира-тирана и преданно служит ему. Однажды, в момент опасности, к коню возвращается его человеческий облик!..