Токио, недалекое будущее... Городом управляет могущественный волшебник. Рэй - обычный житель сумеречного города, перебивающийся случайными подработками. Однажды, он встречает Гуана, необычайно симпатичного молодого человека. Гуан с ног до головы покрыт татуировками и ведёт себя высокомерно, будто выходец из знатного рода. Их внезапная встреча заканчивается проведённой вместе ночью... Эта череда событий становится поворотным моментом для будущего всего Токио. Невероятная, магическая история любви о преодолении превратностей судьбы мастером на все руки и необычайно красивого прирождённого лидера.