Макото называли ненормальным за его извращённые наклонности. Ему приходилось тащить свою ношу в одиночестве и скрывать страшный секрет, пока однажды к нему в руки не попала сомнительного вида книга о призыве демонов. Как ни странно, обряд сработал, и перед юношей предстал величественный и прекрасный, но слишком болтливый эрцгерцог мира демонов Джей. Ради исполнения желания и в обмен на свою жизнь Макото заключает с Джеем контракт. Он и не подозревает, насколько круто изменится его судьба.