Осараги Хадзуму — ничем не примечательный школьник, не пользующийся вниманием у девочек. Да и не подходит он под идеал "настоящего мужчины": увлекается цветоводством, очень чувствительный, и к тому же — не особо смелый. В довершении ко всему, одноклассница, которой он признаётся в своих чувствах, даёт категорический отказ... Что делать? Но не было счастья, да несчастье помогло: в один прекрасный момент Хадзуму похищают пришельцы и, что-то напутав в своих экспериментах, превращают его в... очаровательную девушку! И похоже, что навсегда. Впрочем, тут вряд ли стоит сокрушаться, ибо после превращения его жизнь удивительно меняется, уже хотя бы потому, что отвергшая его девушка неожиданно признаётся…

В детства у Яширо Ноноями появился страх перед мужчинами из-за мальчишек, которые часто задирали ее. Она перешла в старшую школу, но до сих пор вспоминает свою возлюбленную - девочку, которая однажды защитила ее от хулиганов. Неожиданно к ним в школу переводят новую ученицу, как две капли воды похожую на девочку из детства нашей героини. Постепенно выясняется, что новая ученица - на самом деле парень, который и был ее первой любовью. Яширо узнает, что Микото превращается в девушку, и единственный способ остановить это - каждый день страстно целоваться.