В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

Хичан, внезапно попавший в несчастный случай, сталкивается со Жнецом смерти и узнаёт, что тот не может забрать его в иной мир, пока Хичан не найдёт любимого человека. Жнец дает ему отсрочку и требует найти любовь, а Хичан решает никогда не влюбляться, чтобы не умереть. «Хён, я рядом с твоим домом» «Пациент, поднимите голову» Перед ним друг за другом появляются идеальные мужчины…

Хан Гёль обожает музыку, но написание текстов песен о любви ему даётся довольно трудно, так как он ещё никогда не испытывал этого чувства. За консультацией по этому поводу он обращается в специализированный центр, где получает очень "своеобразный" совет от шамана... Переспать с кем-нибудь. После этого Хан Гёль ещё больше погружается в свои мысли и чувствует себя растерянным. Однако трое "рыцарей", с которыми он уже давно знаком, приходят ему на помощь, в то время как Хан Гёль окончательно сбивается с толку. Сможет ли главный герой разобраться в себе и выбрать того самого?!