Первое, что я понял, когда открыл глаза – я уже мёртв. Кто я? Почему блуждаю в этом месте? И кто ты – тот, кто каждую неделю приходит на мою могилу?

Смерть - лишь начало для Квон Джуна. После попытки самоубийства, он очнулся не на том свете, а на холодном хирургическом столе. Джун не мертв, но и не совсем жив... Это странное состояние, в котором находится Джун, похоже, является частью какого-то исследования, проводимого таинственным человеком, который спас его. Какая правда откроется после смерти?..

Писатель Цудзиура Рёсукэ случайно стал свидетелем похорон совсем еще юного мальчика. Странные сны не дают ему покоя, и на следующий день он идет на кладбище, где встречает младшего брата умершего — Канамэ. Никудышный Канамэ всю свою жизнь прожил в тени старшего брата. Но теперь, после его смерти, все должно измениться — думает наивный Канамэ. Как бы не так.

Дже Хёк, священник, который в детстве был хулиганом, получает в подарок от незнакомца ожерелье. Надев ожерелье, Дже Хёк обнаруживает, что его тело перестало его слушаться. В исповедальню заходит человек, который заставляет священника снять одежду. Играя с телом Дже Хёка и дразня его, он показывает свое покрытое шрамами лицо и говорит, что он тот изгой, над которым священник издевался в школьные годы.

Экзорцист Хэсу приводит в стены монастыря юного Доджина, который потерял родителей из-за злых духов, и заботится о нем. Постепенно Доджин влюбляется в Хэсу, но вынужден скрывать свои чувства, ведь Хэсу решил всего себя посвятить богу. Но однажды Доджин узнает, что епископа и Хэсу связывают плотские отношения. Дьявол проникает в разбитое сердце Доджина и начинает им управлять.