Родители Саюри развелись, когда она была подростком. Отец взял под опеку её младшую сестру — Микото, а Саюри осталась с матерью. Как-то раз Саюри заходит в парк, в котором они играли в детстве, и спустя тринадцать лет разлуки встречает сестру. Но почему у неё крылья?..

Мидзуки признался парень перед необычным зеркалом. Легенда гласит, что если признаться тому, кто вам нравится, перед этим зеркалом, то ваше желание сбудется! Существует небольшая проблема в этом уравнении: Мидзуки просто очень женоподобный мальчик. Но, похоже, он привлек внимание норвежского бога — хитреца Локи, взглянув на себя в зеркало. Томясь от скуки, Локи решает развлечься и превращает Мидзуки в… девушку! Веселье начинается…