В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

Представьте себе. Вы спокойно живете, учитесь в универе, никого не трогаете, видите кошмары про преподавателя требующего ваш доклад. Ничего необычного. Вот вы просыпаетесь и идете в треклятый универ... но вокруг никого! А в продуктовом ларьке на вас нападают монстры?! Что делать? Каждый нормальный человек примет решение - бежать! А что, если во время побега, вы натыкаетесь на странного незнакомца, который утверждает что знает вас? Что если он без проблем, безжалостно убил монстра что на вас напал? Надо держаться вместе! Действительно ли он незнакомец, или вы что-то забыли?...

Хиун уставился на него своим бестолковым личиком. «Было забавно то, как ты глупо ходишь за мной, но прекращай». «А-а… Тогда я п-продолжу следовать за тобой повсюду». «Продолжишь следовать за мной?» В глазах слегка нахмурившегося Кану появилась улыбка. Хиун осознал всё слишком поздно. Со Кану играет с ним. Он думал, когда он ему надоест, он его убьёт. Он начал мыслить рационально: Я стал свидетелем того, что Со Кану – преступник. Тц, мне ни за что не спастись от Со Кану, убивающего людей. Я обречён. «Почему ты плачешь?» «Хнык… Я не могу умереть… Не убивай меня… Я никому… Хнык, не проболтаюсь. П-правда». Пока он говорил, его плач становился все громче. Когда Кану увидел Хиуна плачущим, он вздохнул…

Кайл Блэк — солдат, отправленный на исследовательскую базу в Антарктике для изучения сверхъестественных явлений. Однажды он просыпается и обнаруживает, что на базу напало странное существо, и остались только он и человек по имени Рево. Еще более тревожным, чем потеря памяти, является тот факт, что каждую ночь Кайл мечтает о диком, животном сексе с Рево.