Пусан, 1936 год. Ён Чжон жила своей жизнью, никуда не вписываясь, пока не встретила по воле судьбы русалку. Русалка говорит ей, что пришла забрать её, как и обещала, и просит её последовать за ней туда, где лежит вечное счастье.

Вторая дочь Елизавета появляется на похоронах умерших графов Нова, а старшая дочь Изабелла, следующая графиня и старшая дочь, приветствует Елизавету, отправленную в монастырь в детстве. Когда Елизавета возвращается домой, она сталкивается со странными вещами в особняке… Красиво, но почему-то жутко… У этого особняка есть секрет!