Рождественским утром Хохен приходит в себя после страшного сна, в котором его преследовал мертвый преподаватель, и отправляется в университет. Там он обнаруживает, что кошмар стал стал реальностью и учебный корпус наводнен алчущими человеческой плоти зомби. С этого момента для Хохена и других выживших начинается гонка на выживание.

«Пришло время для твоей свадьбы». У руля «Yushin Group» стоит род, который служит самому загадочному и благородному существу среди духов – дракону, что спит уже почти 300 лет. Дракон просыпается после долгого и глубокого сна, чтобы найти своего партнёра. Ю Тэхёк, второй сын «Yushin Group», решает посетить мифического покровителя рода вместо своей младшей сестры Ю Тэхи, которая, как ожидается, станет невестой дракона. «Что ж, попробуем думать об этом как о бизнесе».

В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

1904 год. Приближается Русско-японская война. Нацумэ, не смотря на происхождение из древнего рода, не может принять участие в войне из-за своего слабого здоровья. Поэтому он становится учителем. В школе он знакомится с Дайго, именно этот студент напоминает Нацумэ, что хоть он сам не может воевать, но в его руках воспитание будущих солдат. Дайго обещает стать примером того, какого прекрасного офицера смог воспитать Нацумэ. Вот только Дайго это делает не только из-за любви к Японии.

Каждую ночь Хон Ю Син видит сон, в котором его насилует монстр. Со временем отголоски странных снов начинают его беспокоить и мешать в повседневной жизни. Однажды он встречает мужчину по имени Ём Чжу Вон, который представляется ему экзорцистом. Ю Син решается на сожительство с новым знакомым ради проведения обряда экзорцизма, но что-то идёт не так…

Кайл Блэк — солдат, отправленный на исследовательскую базу в Антарктике для изучения сверхъестественных явлений. Однажды он просыпается и обнаруживает, что на базу напало странное существо, и остались только он и человек по имени Рево. Еще более тревожным, чем потеря памяти, является тот факт, что каждую ночь Кайл мечтает о диком, животном сексе с Рево.