Мир охвачен новой болезнью, из-за которой в головах у людей поселяется зло. Заразившись этой болезнью, Со Чонин отправился в карантин на остров, где уже месяц получает полноценное лечение. Врач Ха Соно, которого он здесь встретил, оказался его первой детской любовью. После их неожиданной встречи Ха Соно сделал вид, будто ничего не произошло и продолжает оставаться всё таким же вежливым и обходительным. Тогда и Чонин решил скрыть душевные раны, что до сих пор бередят его сердце. Чонин доверился врачу, поверив его словам о том, что болезнь можно излечить обычным гипнозом, но вдруг возникли странные симптомы.

Каждую ночь Хон Ю Син видит сон, в котором его насилует монстр. Со временем отголоски странных снов начинают его беспокоить и мешать в повседневной жизни. Однажды он встречает мужчину по имени Ём Чжу Вон, который представляется ему экзорцистом. Ю Син решается на сожительство с новым знакомым ради проведения обряда экзорцизма, но что-то идёт не так…