Едва Джесс Браун приходит в себя после комы, его забирает из больницы некто, представившийся его позабытым возлюбленным. Ло Честер дружелюбен и учтив, его история не лишена логики, а комнаты дома кажутся отдаленно знакомыми. Однако небольшая деталь мешает Джессу поверить вновь обретенному соседу: последним обрывком воспоминаний, который ему удалось сохранить, стало то, как Ло толкает его с обрыва.

Джину — слабый и трусливый человек, который остался в мире зомби. Другие выжившие используют или же защищают его. Среди выживших, сражающихся ради выживания, веселья и желания, какова будет судьба Джину?

В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…