Нука — человек, обладающий паранормальными способностями и принимающий наркотические вещества, однажды был похищен военным руководителем Эстином. Находясь на карантине у военных, Нука был так очарован им, что слова мужчины застряли в его голове: «Тебе выпала великая честь быть под моим руководством».

Начинающий автор текстов песен Пэк Джисок, который устроился в A&R компанию благодаря рекомендации сонбэ из университета, берётся за написание слов для новой композиции популярного певца Ча Доюна. Но внезапно он теряет свои наработки, рискуя быть привлечённым к суду. Неужели не кто иной, как сам Ча Доюн, протянет руку помощи, чтобы спасти Джисока, оказавшегося на краю пропасти?! Сможет ли Джисок спокойно написать текст песни, ведь теперь он живёт вместе с Доюном, даже не подозревая о том, что тот на самом деле задумал?!

Есть ли жизнь после рая? Ангел, упавший в грязь, что может быть прекраснее?