Сома Митсуя очень дорожит старой скрипкой, подаренную ему дедушкой, который сейчас лежит в больнице. Живет он с матерью, доброй, но слишком уж опекающей его, что сильно раздражает Сому. Сейчас он учится на первом году средней школы, но определенные черты его характера не дают нормально сойтись с одноклассниками, постоянно создавая между ними конфликты. Но он любит деда и постоянно навещает его. И вот однажды, после очередного посещения, Сома узнает, что у его деда резко ухудшилось состояние. Он мчится в больницу, несмотря на то, что уже очень поздно. Когда он прибегает туда, то встречает свою мать, но как раз в это время случается землятресение, которое переносит его в 1921 год эпохи Тайсё...

Когда Людвиг (1845-1886) стал королем Баварии, его подданные видели в молодом монархе симпатичного и многообещающего правителя. Однако он был печален и прибывал в одиночестве. Все больше отдаляясь от реальности, он полюбил мир легенд и сказок, особенно легенду о Лебедином короле... Но человек, любящий его всем сердцем, решил бороться с тоской в душе короля. Сможет ли он победить красный свет луны и призрака с ангельской внешностью?

Вы все конечно же слышали о Шехерезаде и ее волшебных сказках, которые она рассказывала султану в течение тысячи и одной ночи. Но представьте себе на секунду, что Шехерезада — это прекрасный юноша, готовый на все ради спасения жизни горячо любимой сестры. Переодевшись женщиной, отправившись в покои султана вместо сестры и будучи раскрытым, на что он готов будет пойти, чтобы спасти теперь уже свою собственную жизнь? Какие удивительные истории расскажет?