Жизнь скрипача Хэвона лишена мотивации и наполнена безразличием к окружающим. Он завязывает мимолётные знакомства, ежедневно в одно и то же время играет на скрипке и в целом проводит ничем не примечательные дни, пока однажды не получает новость о суициде своего друга Тэшина. «Хэвон-а, представляешь... сегодня я... впервые заговорил с тем человеком». Очередной навязчивый звонок... Телефон вновь навязчиво трещит, и Хэвон думает, что дальше последует скучный разговор о неразделённых чувствах друга, потому не отвечает... Но спустя некоторое время Тэшин решается покончить с жизнью. На похоронах Хэвон встречает Уджина – безответную любовь Тэшина, — и их судьбы неминуемо переплетаются.

Юволь, работавший на горнолыжном курорте, чтобы погасить свои долги, повстречал странного человека, приближающегося к нему, который сказал, что однажды он ему понравился. В ответ на желание поспешно обработать руку, Юволь понял, что Юнгёль подошёл к нему, зная, что тот имеет дело с музыкальным инструментом…

Есть ли жизнь после рая? Ангел, упавший в грязь, что может быть прекраснее?