В мире существуют эсперы и проводники. Они же, в свою очередь, разделяются на ранги. Самые сильные — S ранга и самые слабые — F ранга. Главный герой Ю Гон и его старший брат Пэк Хисон — единственные выжившие в катастрофе (произошедшей с ними в детстве). Ю Гон пробудился проводником, а Пэк Хисон — эспером, оба обладающие F рангом. Спустя несколько лет они работают на передовой, но дела у них идут уж явно не хорошо. В одной из миссий старший брат Ю Гона увидел мутанта: того же, что и в детстве и сошел с ума, начав убивать других людей. Все мертвы, старший брат при смерти, ещё и за спиной мутант! Ю Гон, взяв нож, собрался убить мутанта, но не успел: мутанта взорвал эспер S ранга У Шин Дже. Чуть…

В детстве Хейли Раск покорил американцев своими очаровательным лицом и игрой. Но теперь у этого нарцисса совсем другая слава. Хейли Раск попробовал в жизни всё: от скандальных интрижек до наркотиков – голливудский плохиш в самом худшем значении. После сделанного по пьяни публичного признания любимчику Америки Ноа Рэйкарлтону его репутация все же достигла дна. В последней попытке вернуть свою жизнь в нормальное русло Хейли, воспользовавшись советом своего драгдилера, прибегает к загадочной магии крови, неожиданным побочным результатом которой стало переселение души наёмника Мейсона Тейлора в уже почти остывшее тело Хейли. Оказавшийся в теле скандальной знаменитости Мейсон не особо уверен в своих…

Эта история о Ю Хане, который вместо поступления в университет выбрал "работу" коллектором-бандюганом, угрозами и насилием выбивая деньги из должников. Но расплата не заставляет себя ждать — неожиданно семью Ю Хана убивают. Взяв на себя вину в их смерти, он начинает упорно работать, пытаясь деятельным раскаянием искупить грехи буйной юности. Совершенно случайно он узнаёт, что его бывший сосед, Сон Мён Щин, был непосредственным виновником гибели брата Ю Хана. И наш герой понимает, кому он теперь обязан отомстить за брата. В это же время Ю Хан встречает мужчину, желающего ему «помочь», но все это не простое стечение обстоятельств…

Малоизвестный актер-новичок, Со Ён О, с трудом сводит концы с концами из-за игрового долга своего отца. Однажды он получает спонсорское предложение от Дже Хёка, директора крупной корпорации. В обмен на покровительство этого человека Ён Со должен сыграть роль его возлюбленного. «Господин Со Ён О, у вас был опыт с мужчинами?»

Их история началась в середине зимы. И Гён, студент художественного факультета, в поисках тихого места на шумной пьянке находит нечто большее – окружённого таинственной аурой Джу Бина. Теперь, когда И Гён стал личной моделью Джу Бина, они сближаются всё сильнее. Но не разрушат ли хрупкие зарождающиеся чувства болезненные воспоминания из прошлого?