«Я оплодотворю человеческого мужчину и вернусь с потомством!» Старший сын вымирающего рода зверолюдей черноногих кошек, Ко Юмин, ни разу в жизни не видел самок его возраста, и потому вынужден оставаться одиночкой.
Но, едва войдя в брачный возраст и сходя с ума от охватившего его инстинкта, до него доходит один слух: «Самцы черноногих кошек идеально совместимы человеческими мужчинами и могут их оплодотворять». Ради продолжения рода, Юмин поступает в Корейский университет, чтобы найти там самого красивого и умного мужчину. Где он и встречает Бом Тэджуна — парня с потрясающей внешностью и отличным телом.
Чтобы спариться с недосягаемым Тэджуном, Юмин отбрасывает свою гордость дикого кота и отчаянно ухаживает за ним.
— «Ко Юмин… чёрт, я схожу с ума».
— «Нет… ах… нельзя…!»
Очнувшись, Юмин понимает, что оказался в постели Тэджуна и вовсе не так как рассчитывал. «Что за… получается, именно я должен вынашивать детёнышей?!» В шоке он пытается вырваться, но уже слишком поздно — вкус страсти (члена) Тэджуна затянул его.
Сможет ли Юмин успешно родить котёнка и продолжить род своего клана?