Хэсо испытывает глубокую симпатию к Тэгону, мальчику, которого он когда-то спас, когда тот, став взрослым, возвращается в море, где он живёт.
Несмотря на то, что он воссоединился с ним в человеческом облике, по неосторожности Тэгон узнает, что он русал.
Постепенно Тэгон начинает проявлять к Хэсо пугающую, агрессивную одержимость...
"Любовь между русалкой и человеком…если это не настоящая любовь, то русалка превратится в морскую пену".
Хэсо, сомневаясь в чувствах Тэгона, понимает, что попал под действие проклятия.