В недалёком будущем, в монархическом городе, где ослабевшая королевская власть стала лишь предлогом для произвола жадных до власти и наживы аристократов. В одном из самых убогих закоулков — в районе увеселительных заведений, где ютятся самые низшие слои общества, живёт Лэй Ариса, прозябая в ветхом книжном магазине. Он одинок, и всё, что у него есть — его собственное тело. Давняя изнуряющая болезнь не оставляет его в покое, и уже давно бедность и убогая жизнь стали единственной «семьёй» Лэя. Единственное, что даёт ему хоть временное облегчение от тягостной боли — это ночи, проведённые с мужчинами, найденными в гей-баре, и погружение в сексуальное удовольствие.
Но однажды, после ночи, когда ему пришлось одновременно ублажать сразу двух мужчин внушительного телосложения, заинтересовавшихся им, один из них мало-помалу занимает место в его жизни. С виду он образец порядочности, но за этой внешностью скрывается распущенность и совершенно извращённые сексуальные привычки. Он неожиданно оказывает Лэю знаки внимания и настойчиво пытается сблизиться с ним. И несмотря на подозрения и ощущение, что за его сладкими речами скрывается яд, Лэй всё равно не может отказаться от этих странных отношений...